中國餐飲行業自2013年開始進入穩步增長新常態，截止2019年，行業整體規模達到4.67萬億，呈現雙位數的平均年復合增長率，行業面臨新一輪加速品牌化、規?；?、連鎖化的升級壓力。

供應鏈管理是支撐餐飲企業存量和增量業務規?；母荆彩蔷徑獠惋嬈髽I成本壓力激增和運營管理難度大的重中之重。巨大的市場規模、餐飲行業規模發展升級壓力以及消費者餐飲消費決策點三大要素共同推動餐飲供應鏈的快速發展。

中國當前的餐飲供應鏈主流模式和典型企業由于不同的發展背景、運營方式和品類布局，當前主要呈現三種主要模式，但業務模式及長期可持續盈利能力尚需驗證。

未來的餐飲供應鏈應以高效、低成本、安全為基礎，將跨區域、全品類、全價值鏈拓展作為企業規?；瘮U張的長期方向。

餐飲供應鏈行業趨勢及發展現狀

供給側：中式餐飲以生鮮類食材為主，從餐飲供應品類角度，冷凍、冷藏和鮮活產品采購規模將超過4800億，在整體餐飲供應占比超過60%。種植/養殖端產品標準化難度較高，帶來批量本地采購難度較大。

從品類集中度、產品標準化程度以及供應穩定度角度而言，牛羊肉、海鮮、鮮農產品供應服務難度最大，豬肉、冷凍品、干貨的供應服務難度其次，調味品、乳制品、罐頭、酒水飲料等標準化品類的供應服務難度相對較小。

需求側：中國餐飲行業結構分散且菜系眾多，對于食材的需求呈現多樣化、復雜化、零碎化。從客單價角度，未來中檔餐飲市場份額逐年提高，增速將明顯高于其他價格段市場的增長水平。

從區域分布角度，未來規模以上餐飲門店將繼續保持較高的區域集中程度，京津地區、江浙滬、廣東、川渝地區將繼續保持60%以上的占有率。

而從餐飲業態分布看，除西式快餐外，其他餐飲業態極度分散。全國約有近1000萬家餐廳，餐飲百強企業收入占比卻僅為5%（2018年）且呈下降趨勢，行業長尾化結構顯著，行業集中度低。大量中小型企業的采購需求分散，支付能力不高也制約了餐飲供應鏈企業化專業化發展。

政策端：2009年我國頒布《中華人民共和國食品安全法》，在食品安全法大綱指引下與食品質量、食品安全相關的法規政策每年都在更新修訂、補充完善。

在需求端，食品安全已經成為消費者在外出就餐和選擇到家服務時首要關注因素。國家政策、消費者訴求及行業長期發展角度都在促使餐飲企業從原材料采購、運輸、加工、烹飪乃至出品的一系列環節加強標準化管控能力。

專業化餐飲供應鏈服務存在巨大的行業整合機會，幫助中小型企業實現供應鏈各環節的服務和管控，同時用專業化餐飲供應鏈自身品牌力為餐飲企業食品安全和質量背書。

中國餐飲供應鏈主流模式

中國當前的餐飲供應鏈主流模式和典型企業由于不同的發展背景、運營方式和品類布局，當前主要呈現三種主流模式。

互聯網平臺型

具有互聯網背景，依托電商平臺發展起來的餐飲供應鏈企業，例如美菜、美團快驢、京東企業購等。以美菜為例，美菜以互聯網+農業的概念進入餐飲供應鏈，著力于壓縮農產品從田間到餐廳的流通環節，從而為餐飲行業創造價值。

在整個供應鏈中，美菜更為注重流通環節的能力建設，興建倉儲中心，打造冷鏈運輸能力，并發揮網絡平臺優勢，鏈接供應商與B端客戶。

餐飲企業所需的生鮮品類供應由于自然種/養植的不可控因素較多，田間直采的模式操作和管理難度較大，加上農產品缺乏通用統一標準，帶來采購、預處理環節等因素，對采購人員的經驗依賴度很高，而這些難點對于互聯網平臺型餐飲供應鏈企業是較大挑戰，目前互聯網平臺型餐飲供應鏈企業建立真正意義的直采能力尚需時日。

餐飲企業上游延伸型

依托原有餐廳業務向供應鏈上游延伸布局進入餐飲供應鏈的企業，典型代表包括蜀海、信良記、功夫鮮食匯等。例如，蜀海是目前相對較為成功的上游延伸型餐飲供應鏈企業代表。

蜀海先期以海底撈背書并取得高速發展，2019年來自非海底撈體系的業務收入已經達到30%。隨著客戶的增加，蜀海經營的產品擴展到圍繞著餐飲客戶需求的米面糧油、蔬果生鮮等品類，并提供菜品研發服務。由于具備餐飲企業基因加上主業務需求量保障，蜀海在餐飲供應領域建立了一定市場地位。

供應鏈資源企業延伸型

本身母體業務已具備一定體量的供應鏈采購優勢，依托原有采購供應能力為餐飲企業提供食材采購、加工及運輸的延伸服務，例如彩食鮮等。彩食鮮作為永輝超市旗下的生鮮及食品加工公司，2019年銷售規模超過30億元，其中永輝超市貢獻約40%業務收入。

憑借已有的銷售規模和永輝體系的采購經驗以及供應鏈資源積累，彩食鮮目標定位大型B端客戶，包括機關、事業單位、企業、連鎖餐廳及團餐公司，提供食材采購加工供應。依托超市門店網絡，可以迅速建立生產加工中心，提高物流送效率降低成本。

上述三類主流餐飲供應鏈類型企業目前均處于探索期，無論從規模上還是影響力上，都尚未形成絕對優勢，并且其業務模式及長期可持續盈利能力能否被市場認可尚需驗證。

中國餐飲供應鏈市場未來格局及制勝之道

打造高效供應鏈及產業鏈自身核心綜合能力

流通環節的高效是餐飲供應鏈的核心能力之一，包括成本控制、產品可追溯性、食品安全管理以及客戶需求理解和分類管理能力。

綜合考慮中國餐飲行業格局和餐飲供應鏈企業自身所在區域和核心能力，通過豐富的產品組合品類，滿足餐飲連鎖客戶多樣化需要，并提供增值服務，提升差異化的供應鏈服務效率。

戰略及運營層面的雙重成本管控與持續優化

圍繞B端客戶分布區域合理布局生產、倉儲布局以及相應的采購策略，從戰略層面獲得效率和成本優勢。

對外與客戶建立協同業務發展模式及信息平臺共享平臺，加速信息流動與反饋，減少供應鏈的波動。對內則在運營層面，在各運營環節確保整條供應鏈的穩定快速流動減少損耗。

構建體系化食品品質與食品安全管理能力

協同大型行業客戶建立通用/個性產品品質標準并應用于從源頭到加工、流通的各環節，建立供應體系內部的標準化。

建設原材料追溯體系，對供應鏈流通環節進行可視化管理，在上下游之間形成信息交換共享機制。

小 結

盡管專業化餐飲供應鏈成熟業務模式仍在探索中，行業對專業化供應鏈服務需求卻日趨旺盛。

在這樣的需求推動下，未來的餐飲供應鏈將以高效、低成本、安全的供應鏈專業能力為基礎，跨區域、全品類、全價值鏈拓展是餐飲供應鏈企業規模化擴張的未來方向。

隨著行業的發展，餐飲供應鏈企業的管理水平和專業化分工將日益優化。

（作者：陳科）